Configuración de la Cuenta y los Módulos

Configurar correctamente su cuenta de iNode desde el principio facilita todo lo demás. Esta página cubre dos áreas clave de la configuración de la cuenta: la configuración general de la cuenta, que le ayuda a gestionar y personalizar su cuenta, y la configuración de estudios, que se aplica a todos los módulos y le ayuda a gestionar sus estudios a lo largo de todo su ciclo de vida.

Configuración de la Cuenta

La sección Configuración de la Cuenta abarca la forma en que se gestiona el acceso dentro de su organización: quién puede ver qué y quién puede hacer qué. Esto incluye los permisos basados en roles para los estudios, así como la manera de invitar y gestionar a los miembros de su organización.

Acceso a los Estudios y Permisos

El acceso a los estudios dentro de los módulos de iNode se controla mediante permisos basados en roles. Estos permisos determinan si un usuario puede crear estudios, ver estudios, compartir estudios o gestionar la propiedad y la configuración de acceso.

Los siguientes niveles de acceso están disponibles:

• Super Admin

Los usuarios con acceso Super Admin tienen control administrativo total. Además de todos los permisos de Admin, los Super Admin pueden anular la propiedad de un estudio y modificar los permisos de uso compartido de cualquier estudio dentro de la organización.

• Admin

Los usuarios con acceso Admin pueden ver todos los estudios creados dentro de la organización, incluidos los creados por otros usuarios. Sin embargo, los Admin no pueden modificar la propiedad ni anular los permisos de uso compartido de los estudios que no poseen. También pueden invitar a nuevos usuarios y definir sus permisos de acceso.

• Editor

Los usuarios con acceso Editor pueden crear y gestionar sus propios estudios. Los Editor solo pueden ver los estudios que han creado, a menos que se compartan otros estudios con ellos. Los Editor pueden compartir los estudios de los que son propietarios con otros usuarios.

• Viewer

Los usuarios con acceso Viewer solo pueden ver los estudios que se hayan compartido explícitamente con ellos. Las cuentas Viewer no pueden crear, editar, eliminar ni compartir estudios.

Gestión de Usuarios y Accesos (solo Super Admin)

Los Super Admin pueden gestionar a los usuarios de la organización y controlar el acceso a nivel de estudio desde dos ubicaciones dentro de Settings:

• La página Users
• La pestaña Access dentro de cada estudio.

Users

La página Users muestra todos los miembros de la organización. La pestaña Active muestra a los usuarios que han aceptado su invitación y actualmente tienen acceso; la pestaña Inactive muestra a los usuarios que han sido desactivados.

Para invitar a alguien a la organización, utilice la sección Send Invitation. Introduzca su Email y seleccione un Role en el menú desplegable y, a continuación, envíe la invitación. Las invitaciones pueden enviarse a usuarios dentro o fuera de la organización. El rol asignado determina su nivel de acceso predeterminado en todos los estudios.

Toda invitación que se haya enviado pero aún no se haya aceptado aparecerá en Pending Invitations. Desde allí, la invitación puede reenviarse o eliminarse.

Acceso a Nivel de Estudio

Una vez que un estudio ha sido procesado, su acceso puede gestionarse desde la pestaña Access, ubicada debajo de los resultados del estudio. Esto permite a un Super Admin asignar un Creator y compartir el estudio con usuarios específicos dentro de la organización. Los usuarios añadidos aquí pueden ver ese estudio independientemente de su rol a nivel de organización. La tabla muestra con quién se ha compartido el estudio, quién lo compartió y cuándo fueron añadidos.

Etiquetas

Las etiquetas facilitan la organización y gestión de los proyectos. Estas etiquetas aparecen en los registros de facturación, lo que facilita el seguimiento de los costos, y también se pueden buscar, lo que le ayuda a recuperar rápidamente proyectos anteriores por etiqueta. Al etiquetar los estudios con etiquetas significativas, puede mantener la coherencia entre proyectos y agilizar tanto los informes como la gestión de proyectos.

Para crear una etiqueta para su estudio:

1. Haga clic en Settings
   
2. Vaya a Labels
   
3. Complete los siguientes campos:
   • Label Name
   • Value
   • Color
4. Una vez completados los campos, haga clic en el botón Add
   

Para asignar una etiqueta a un estudio:

1. Vaya a la pestaña Labels en los resultados de su estudio.
2. Haga clic en Assign Label
   
3. Escriba el Name, el Value y seleccione un Colour.
   
4. Haga clic en Add/Create.

Para asignar una etiqueta ya creada, simplemente busque el nombre de la etiqueta en Name.

Una vez que haya añadido o seleccionado el nombre, el valor y el color de su etiqueta, esta aparecerá en la siguiente pantalla. Todas sus etiquetas pueden buscarse por el nombre de la etiqueta o por el valor que se le haya asignado.

Nota Importante

Todas las etiquetas que haya creado se pueden encontrar en las siguientes ubicaciones:

• Página Settings.
• Página de inicio.

Configuración de los Módulos

La siguiente configuración y funciones se aplican a todos los módulos y le ayudan a gestionar sus estudios a lo largo de todo su ciclo de vida.

Lista de Estudios

Los estudios se encuentran en la página de lista de estudios. Las pestañas en la parte superior le permiten filtrar los estudios por estado:

• Active: estudios que se están procesando actualmente o que ya tienen resultados disponibles
• Archive: estudios que han sido archivados
• Draft: estudios guardados mediante Save Draft y aún no enviados
• Icono de perfil: abre un resumen de los créditos de la cuenta de su organización, mostrando los créditos restantes, el total de créditos, los informes utilizados, los informes permitidos, la fecha de caducidad, la longitud máxima de ruta, las limitaciones del rango de fechas y el número de rangos de fecha y hora permitidos por informe

Las pestañas Active, Archive y Draft solo están disponibles en OD, TMC y Estadísticas de Tráfico.

Guardar Borrador

Al crear un estudio, si desea salir y continuar su progreso más adelante, haga clic en Save Draft, en la parte inferior derecha de la pantalla de creación de estudio. Esta opción está disponible durante todo el proceso de creación del estudio.

Save Draft no está disponible en Monitoreo de Rutas ni en TMC. Los estudios creados en estos módulos se envían directamente para su procesamiento.