Paramètres du compte et des modules

Bien configurer votre compte iNode dès le départ facilite tout le reste. Cette page couvre deux aspects clés des paramètres de compte : vos paramètres généraux de compte, qui vous aident à gérer et personnaliser votre compte, et vos paramètres d'étude, qui s'appliquent à tous les modules et vous aident à gérer vos études tout au long de leur cycle de vie.

Paramètres du compte

La section Paramètres du compte couvre la façon dont l'accès est géré au sein de votre organisation - qui peut voir quoi, et qui peut faire quoi. Cela inclut les autorisations basées sur les rôles pour les études, ainsi que la manière d'inviter et de gérer les membres de votre organisation.

Accès aux études et autorisations

L'accès aux études au sein des modules iNode est contrôlé par des autorisations basées sur les rôles. Ces autorisations déterminent si un utilisateur peut créer des études, consulter des études, partager des études, ou gérer la propriété et les paramètres d'accès.

Les niveaux d'accès suivants sont disponibles :

Super Admin

Les utilisateurs disposant de l'accès Super Admin ont un contrôle administratif complet. En plus de toutes les autorisations Admin, les Super Admin peuvent outrepasser la propriété d'une étude et modifier les autorisations de partage pour n'importe quelle étude au sein de l'organisation.

Admin

Les utilisateurs disposant de l'accès Admin peuvent consulter toutes les études créées au sein de l'organisation, y compris celles créées par d'autres utilisateurs. Toutefois, les Admin ne peuvent pas modifier la propriété ni outrepasser les autorisations de partage des études qu'ils ne possèdent pas. Ils peuvent également inviter de nouveaux utilisateurs et définir leurs autorisations d'accès.

Editor

Les utilisateurs disposant de l'accès Editor peuvent créer et gérer leurs propres études. Les Editor ne peuvent consulter que les études qu'ils ont créées, à moins que d'autres études ne leur soient partagées. Les Editor peuvent partager les études dont ils sont propriétaires avec d'autres utilisateurs.

Viewer

Les utilisateurs disposant de l'accès Viewer ne peuvent consulter que les études qui leur ont été explicitement partagées. Les comptes Viewer ne peuvent pas créer, modifier, supprimer ou partager d'études.

Gestion des utilisateurs et des accès (réservé aux Super Admin)

Les Super Admin peuvent gérer les utilisateurs de l'organisation et contrôler l'accès au niveau des études depuis deux emplacements dans Settings :

La page Users
L'onglet Access au sein de chaque étude.

Users

La page Users répertorie tous les membres de l'organisation. L'onglet Active affiche les utilisateurs ayant accepté leur invitation et disposant actuellement d'un accès ; l'onglet Inactive affiche les utilisateurs ayant été désactivés.

Pour inviter une personne dans l'organisation, utilisez la section Send Invitation. Saisissez son Email et sélectionnez un Role dans le menu déroulant, puis validez. Les invitations peuvent être envoyées à des utilisateurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation. Le rôle attribué détermine leur niveau d'accès par défaut pour l'ensemble des études.

Toute invitation envoyée mais non encore acceptée apparaîtra sous Pending Invitations. À partir de là, l'invitation peut être renvoyée ou supprimée.

Accès au niveau de l'étude

Une fois qu'une étude a été traitée, son accès peut être géré depuis l'onglet Access, situé sous les résultats de l'étude. Cela permet à un Super Admin d'attribuer un Creator et de partager l'étude avec des utilisateurs spécifiques au sein de l'organisation. Les utilisateurs ajoutés ici peuvent consulter cette étude quel que soit leur rôle à l'échelle de l'organisation. Le tableau indique avec qui l'étude a été partagée, qui l'a partagée, et à quel moment ils ont été ajoutés.

Étiquettes

Les étiquettes (labels) facilitent l'organisation et la gestion des projets. Ces étiquettes apparaissent dans les registres de facturation, ce qui rend le suivi des coûts plus facile, et elles sont également consultables par recherche, ce qui vous aide à retrouver rapidement des projets passés par étiquette. En marquant vos études avec des étiquettes pertinentes, vous pouvez maintenir la cohérence entre les projets et simplifier à la fois les rapports et la gestion de projet.

Pour créer une étiquette pour votre étude :

Cliquez sur Settings
Accédez à Labels
Renseignez les champs suivants :
- Label Name
- Value
- Color
Une fois les champs remplis, cliquez sur le bouton Add

Pour attribuer/associer une étiquette à une étude :

Accédez à l'onglet Labels sous les résultats de votre étude.
Cliquez sur Assign Label
Saisissez le Name, la Value, et sélectionnez une Colour.
Cliquez sur Add/Create.

Pour attribuer une étiquette déjà créée, il suffit de rechercher le nom de l'étiquette sous Name.

Une fois que vous avez ajouté ou sélectionné le nom, la valeur et la couleur de votre étiquette, celle-ci apparaîtra sur l'écran suivant. Toutes vos étiquettes peuvent être recherchées par leur nom ou par la valeur qui leur est attribuée.

Remarque importante
Toutes les étiquettes que vous avez créées se trouvent aux emplacements suivants :
Page Settings.
Page d'accueil.

Paramètres des modules

Les paramètres et fonctionnalités suivants s'appliquent à tous les modules et vous aident à gérer vos études tout au long de leur cycle de vie.

Liste des études

Les études se trouvent sur la page de liste des études. Les onglets en haut vous permettent de filtrer les études par statut :

Active : études actuellement en traitement ou dont les résultats sont disponibles
Archive : études qui ont été archivées
Draft : études enregistrées via Save Draft et non encore soumises
Icône de profil : ouvre un résumé des crédits de compte de votre organisation, indiquant les crédits restants, le total de crédits, les rapports utilisés, les rapports autorisés, la date d'expiration, la longueur maximale d'itinéraire, les limitations de plage de dates et le nombre de plages de dates et d'ensembles horaires autorisés par rapport

Les onglets Active, Archive et Draft ne sont disponibles que dans OD, TMC et Statistiques de trafic.

Enregistrer un brouillon

Lors de la création d'une étude, si vous souhaitez quitter et reprendre votre progression ultérieurement, cliquez sur Save Draft en bas à droite de l'écran de création d'étude. Cette option est disponible tout au long du processus de création d'étude.